Холдинговая компания Ades объявляет о намерении разместить акции на Саудовской бирже

Продаваемые акции составляют 9%, а новые акции представляют 21% выпущенного акционерного капитала Компании после завершения Предложения.

ЭР-РИЯД – Холдинговая компания ADES («ADES» или «Компания») и вместе со своими дочерними компаниями («Группа») ведущий поставщик услуг по бурению и добыче нефти и газа в регионе Ближнего Востока и Северной Африки («MENA» региона), сегодня объявляет о своем намерении провести первичное публичное размещение акций («IPO» или «Предложение») и листинг своих акций («Акции») на основном рынке Саудовской биржи.

21 июня 2023 года Управление рынка капитала («CMA») утвердило заявку Компании на регистрацию ее акционерного капитала и предложение 338 718 754 обыкновенных акций от общего капитала Компании путем продажи 101 615 626 существующих акций («Акции для продажи») компанией ADES. Investments Holding Ltd., Государственный инвестиционный фонд («ПИФ») и Zamil Group Investment Ltd. (пропорционально их существующей доле участия), вместе именуемые («Продающие акционеры»), а также выпуск 237 103 128 новых акций («Продающие акционеры») и выпуск 237 103 128 новых акций («Продающие акционеры»). «Новые акции») (называемые вместе с Продаваемыми акциями («Предлагаемыми акциями» и каждая «Предлагаемая акция») для публичного размещения посредством увеличения капитала. Продаваемые акции составляют 9%, а Новые акции представляют 21% выпущенный акционерный капитал Компании после завершения Предложения, составляющий 30% выпущенного акционерного капитала (после выпуска Новых акций и увеличения капитала Компании).

Компания также выпустит 33 871 875 новых акций для распределения среди сотрудников Компании и ее Дочерних компаний, которые будут оставаться в качестве собственных акций до тех пор, пока они не будут переданы сотрудникам в соответствии с положениями схемы долгосрочного стимулирования.

Поступления от Предложения после вычета расходов, связанных с IPO, будут распределены между Продающими акционерами пропорционально их доле в Продаваемых акциях, а оставшиеся поступления будут использованы для сокращения части непогашенной задолженности Группы и финансирования стратегии Группы по достижению целей роста. .

Окончательная цена предлагаемых акций будет объявлена ​​в понедельник, 13 марта 14:45, что соответствует 18 сентября 2023 года.

Обзор предложения IPO ADES включает предложение 338 718 754 обыкновенных акций, что составляет 30% выпущенного акционерного капитала Компании (после увеличения) путем продажи как существующих, так и вновь выпущенных акций. Предложенные акции будут котироваться и торговаться на основном рынке Саудовской биржи после завершения IPO и формальностей по листингу на CMA и Саудовской бирже. Акции предложения будут предлагаться для подписки индивидуальным инвесторам («Индивидуальные подписчики») и институциональным инвесторам («Участвующие стороны»), включая Стороны-участники за пределами США в «оффшорных сделках» в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах. 1933 г., с поправками («Закон о ценных бумагах»). Максимум 338 718 754 акций, что составляет 100 % от общего числа предлагаемых акций, первоначально распределяемых между Участвующими сторонами. Финансовые консультанты (как определено ниже) могут по согласованию с Компанией сократить количество акций, распределенных между Участвующими сторонами, до 304 846 879 акций, что составляет 90% от общего количества акций предложения, чтобы удовлетворить спрос индивидуальных подписчиков. Индивидуальным подписчикам будет выделено максимум 33 871 875 обыкновенных акций, что составляет 10% от общего количества предлагаемых акций. На момент подписки индивидуальные подписчики должны иметь активный портфель акций в учреждении рынка капитала, связанном с агентом-получателем, через которого осуществляется подписка, в противном случае подписки будут аннулированы, а уплаченные суммы будут возвращены. Окончательная цена размещения будет определена в конце процесса формирования книги заявок.

Обзор компании Группа является ведущим поставщиком услуг по бурению нефти и газа в регионе MENA, уделяя особое внимание созданию ценности для своих клиентов путем предоставления конкурентоспособных цен на услуги за счет использования своей низкозатратной бизнес-модели. Развивающийся портфель услуг Группы в первую очередь включает услуги по контрактному бурению и капитальному ремонту на суше и на море, которые включают техническое обслуживание, ремонт и повышение нефтедобычи. Группа осуществляет глобальные операции в семи странах: Королевстве Саудовская Аравия, Кувейте, Катаре, Египте, Алжире, Тунисе и Индии. Операции в Индии начнутся в 2023 году на основе уже заключенных контрактов. Группа является одним из крупнейших операторов морских самоподъемных буровых установок в мире (по количеству самоподъемных буровых установок). За последние годы Группа продемонстрировала образцовый послужной список расширения. Компания доказала свою способность использовать рыночные циклы для расширения своего флота и приобретения пригодных для использования активов по привлекательной цене и использования их в рамках существующих контрактов. Группа также получает выгоду от использования экономичной и недорогой операционной модели, опирающейся на квалифицированную местную рабочую силу, местных поставщиков и собственную команду технического обслуживания, что приводит к низким в отрасли накладным расходам и обеспечивает экономическую эффективность. Группа недавно осуществила запланированный стратегический переезд штаб-квартиры в Королевство Саудовская Аравия, где расположены ее основной клиент (Saudi Aramco) и большинство операций Группы, акционеров и банков. Группа имеет прочные и диверсифицированные отношения с клиентами как с национальными нефтяными компаниями («ННК»), так и с международными нефтяными компаниями («МНК») во всем регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Ключевыми клиентами Группы являются Saudi Aramco в Королевстве Саудовская Аравия, Kuwait Oil Company в Кувейте и North Oil Company в Катаре, которые в совокупности представляют более 95% общего портфеля заказов Группы по состоянию на 31 декабря 2022 года и 82% выручки от контрактов с заказчиками на год, закончившийся в 2022г. В число других клиентов входят другие ННК и их совместные предприятия с МНК, такие как Total Energies в Катаре, Корпорация нефти и природного газа в Индии, Нефтяная компания Суэцкого залива («GUPCO») и General Petroleum Company («GPC») в Египте. и ЭНАФОР в Алжире. По состоянию на 31 декабря 2022 года общая численность персонала составляет 5 275 человек.